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携程与去哪儿宣布达成换股交易之后附内部信的

2021-09-16 来源:

携程与去哪儿宣布达成换股交易之后?(附内部信)

[ 亿欧导读 ] 携程宣布与百度达成一项股权置换交易。届时携程董事会主席兼首席执行官梁建章和联合总裁兼首席运营官孙洁在内的四位携程高管将被任命为去哪儿董事会董事;百度李彦宏和百度副总裁及投资并购部叶卓东将被任命为携程董事会董事。

亿欧10月26号晚间消息,携程宣布与百度达成一项股权置换交易。根据交易内容,百度将通过此交易完成前拥有的178,702,519股去哪儿(下称“去哪儿”)A类普通股和11,450,000股去哪儿B类普通股置换成11,488,381股携程增发的普通股。该项交易的股票置换比例是每个去哪儿美国存托凭证可转换成0.725个携程美国存托凭证。交易完成后,百度将拥有携程普通股可代表约25%的携程总投票权,携程将拥有约45%的去哪儿总投票权。

届时携程董事会主席兼首席执行官梁建章先生和联合总裁兼首席运营官孙洁女士在内的四位携程高管将被任命为去哪儿董事会董事;百度董事长兼首席执行官李彦宏先生和百度副总裁及投资并购部负责人叶卓东先生将被任命为携程董事会董事。

携程CEO梁建章在内部信中表示,携程与百度达成交易,以股票交换的方式投资去哪儿,成为去哪儿最大的股东,与此同时百度也成为携程的股东之一,双方将展开多领域的战略合作。此外邮件中还表示,2015年10月26日是携程16岁生日,借此机会希望此次合作能够共创辉煌。

充分体现了中央对西藏工作特别是西藏组织编制工作的高度重视和关心支持。相信曾万明同志一定会在区党委的坚强领导下 去哪儿CEO庄辰超在内部信中表示:百度将持有的去哪儿股份的绝大多数出售给携程,并置换成携程的股份。置换比例为以1股QUNR股份置换0.725股CTRP股份。携程将变成去哪儿的最大机构股东(非控股)。与此同时携程管理层和我们进行了高效友好的协商,双方达成了一系列激励去哪儿员工的协议,其中包括去哪儿公司将有能力提供把所有在职员工所持有的股份和期权现在及未来可以以1:0.725的相同比例置换成携程的股份的通道。

亿欧此前文章《【深扒】OTA几大巨头与BAT“剪不断,理还乱”的恋情》曾表示,作为占有去哪儿51%股份的百度设想通过撮合携程和去哪儿合并,使其在OTA领域走在腾讯和阿里巴巴的前面,尽管之后当事双方纷纷公开否决并声称之后不会有任何合作可能,然而随着去哪儿组织架构的调整,以及业内传言携程内部的微整,使得传言再次浮出了水面。此次事件无疑印证了此前的说法。

双方合并后无疑在机票酒店部分形成强势地位,加上艺龙的酒店资源可以说相对形成垄断,此前曾有说法表示去哪儿想要超过携程必须先跨过美团那道坎,无疑标志着去哪儿和美团正处于撕逼大战的局面。尽管美团酒店近年来的崛起在旅游领域的布局在和大众点评合并之后无疑会加大力度,但随着去哪儿与携程所达成的换股交易,双方齐心协力后“美大”的合并似乎并无任何卵用。纵观目前的整个旅游产业,随着互联+的概念深入人心,无疑都在玩着线上线下全融合的局面。而实际上携程和去哪儿下的布局方面并没有太多优势,携程布局的本地玩乐和去哪儿布局的当地人都不算很成功,因此对休闲度假领域影响有限。对于目前所剩的OTA几个玩家,相对于途牛拥有背后京东的资金和流量支持,其在出境游以及金融等领域包括近期刚刚成立的影视公司无疑未来的想象空间巨大。同程依靠土豪爹万达,而驴妈妈依靠景域集团多年来线上线下布局的资源优势,或许携程和去哪儿一时间想要超越并不是那么可能。

此外,亿欧创始人黄渊普就百度把去哪儿的股份变成占股携程发表了三方面观点观点:1)止损,百度作为去哪儿此前的最大股东提供了不少资源支持,但去哪儿持续亏损,在OTA价格战持续的情况下无法看到盈利前景,去哪儿和携程合作有望结束价格战;2)争取盟友+集中资源,百度可以更好地发力O2O死拼美团大众点评,以及阿里腾讯;3)此事能促进百度股价暂时回涨,但O2O上仍需巨额投入,股价上将继续承受压力。

然而随着携程和去哪儿的换股交易达成后,百度无疑再次引起了大家的注意。未来BAT的格局将如何发生变化,包括旅游产业的后续动态亿欧也将持续关注。

以下是内部信:

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